Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, решительно настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва опасных арсеналов. На дальневосточной станции останавливается поезд с войсками, среди которых разведывательный взвод, получивший задачу разыскать завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. Также в состав группы входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводской территорией.
