Русский мужчина прибывает из Москвы, чтобы возглавить музыкальную школу в якутском городе, и сразу же начинает внедрять свои нововведения. Это приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора, известной своими твердыми взглядами. В это время эпоха перестройки вынуждает народ саха пересматривать свою культурную идентичность. Несмотря на различия, противостояние между двумя культурами постепенно перерастает в таинственное единство между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: последовать за мистическим прошлым или принять любовь, открывающую путь к светлому будущему.
